ÇϳªÁõ±ÇÀÌ »ï¼ºÀüÀÚ¿¡ ´ëÇØ ¸Þ¸ð¸® ºÎ¹®ÀÇ °¡°Ý °¼¼·Î ³»³âµµ ½ÇÀûÀÌ ¼ºÀåÇÒ °ÍÀ̶ó°í 17ÀÏ ºÐ¼®Çß´Ù. ±×·¯¸é¼ ÅõÀÚ ÀÇ°ß ¡®¸Å¼ö(Buy)¡¯¸¦ À¯ÁöÇÏ°í ¸ñÇ¥ ÁÖ°¡¸¦ ±âÁ¸ 14¸¸¿ø¿¡¼ 15¸¸5000¿øÀ¸·Î »óÇâÇß´Ù. Àü °Å·¡ÀÏ »ï¼ºÀüÀÚ Á¾°¡´Â 10¸¸2800¿øÀÌ´Ù.
¼¿ï ¼Ãʱ¸ »ï¼ºÀüÀÚ ¼ÃÊ»ç¿Á ¸ð½À. /´º½º1
±è·ÏÈ£ ÇϳªÁõ±Ç ¿¬±¸¿øÀº ¡°¸Þ¸ð¸® ¹ÝµµÃ¼ÀÇ °¡°Ý »ó½Â ÆøÀÌ ¿¹»óº¸´Ù Å©´Ù¡±¸ç ´çÃÊ ½ÇÀû Àü¸ÁÄ¡¸¦ »óÇâÇß´Ù. ±è ¿¬±¸¿øÀº µð·¥(DRAM)ÀÇ ºí·»µðµå Æò±Õ ÆÇ¸Å °¡°Ý
¹Ù´ÙÀ̾߱â°í·¡ (ASP) »ó½Â ÆøÀº 31%, ³½µå(NAND)´Â 18% »óÇâµÉ °ÍÀ¸·Î ºÃ´Ù.
±è ¿¬±¸¿øÀº »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ¿ÃÇØ 4ºÐ±â ¸ÅÃâ¾×À» Àü³â µ¿±â ´ëºñ 23% Áõ°¡ÇÑ 93Á¶¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 182% Áõ°¡ÇÑ 18Á¶3000¾ï¿øÀ¸·Î ¿Ã·ÁÀâ¾Ò´Ù.
±¸Ã¼ÀûÀ¸·Î º¸¸é, ¼¹ö Áß½ÉÀÇ ÁÖ¹® »ó½ÂÀ¸·Î ¸Þ¸ð¸® ºÎ¹®ÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀÌ Àü ºÐ±â ´ëºñ 97% Áõ°¡ÇÑ
¸±¹Ú½º 15Á¶4000¾ï¿øÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù. ÀÌ °¡¿îµ¥ DRAM ºÎ¹®ÀÇ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀº 50%¸¦ ³Ñ¾î¼³ °ÍÀ¸·Î ºÃÀ¸¸ç, NAND ºÎ¹®µµ ¿µ¾÷ÀÌÀÍ·üÀÌ 20% ¼öÁرîÁö ȸº¹µÉ °ÍÀ¸·Î ÃßÁ¤Çß´Ù.
¹Ý¸é ºñ¸Þ¸ð¸® ºÎ¹®Àº Àü ºÐ±â¿Í À¯»çÇÑ ¼öÁØÀÇ ÀûÀÚ°¡ Áö¼ÓµÉ °ÍÀ¸·Î ºÃ´Ù. ±è ¿¬±¸¿øÀº ¡°ÁÖ¿ä °Å·¡¼±µéÀÇ ½Ã½ºÅÛ¿ÂĨ(SoC¡¤¿©·¯ ±â´ÉÀ» ÇϳªÀÇ Ä¨¿¡ ´ãÀº ¹ÝµµÃ¼) °ø±Þ
¸ð¹ÙÀϹٴÙÀ̾߱âÇϴ¹ý Áõ°¡·Î °¡µ¿·üÀº ȸº¹µÇ°ÚÁö¸¸, ºÒ¾ÈÁ¤ÇÑ ¼öÀ²·Î ÀÎÇØ ½ÇÀû °³¼±Àº Á¦ÇÑµÉ °Í¡±À̶ó°í ºÐ¼®Çß´Ù.
ºÎ¹®º°·Î´Â ¸ð¹ÙÀϰæÇè(MX) ºÎ¹®ÀÇ ½ÇÀûÀÌ ¸Þ¸ð¸® °¡°Ý »ó½ÂÀ¸·Î ÀÎÇÑ ¿ø°¡ ºÎ´ã°ú Á¦Ç° ¹Í½º ¶§¹®¿¡ ±âÁ¸ Àü¸ÁÄ¡¸¦ ÇÏȸÇÒ °ÍÀ¸·Î ºÃ´Ù. ¿µ»óµð½ºÇ÷¹ÀÌ¡¤»ýȰ°¡Àü(VD/DA) ºÎ¹®µµ ¼ö¿ä µÐÈ¿Í °ü¼¼ ¿µÇâÀ¸·Î Àü ºÐ±â ´ëºñ ÀÌÀÍÀÌ °¨¼ÒÇÒ °ÍÀ¸·Î ºÐ¼®
»çÀÌ´ÙÄðÁ¢¼Ó¹æ¹ý Çß´Ù.
±è ¿¬±¸¿øÀº 2026³â¿¡µµ ¸Þ¸ð¸® ºÎ¹®ÀÇ °¡°Ý °¼¼°¡ ½ÇÀû °³¼±À» À̲ø °ÍÀ¸·Î ³»´ÙºÃ´Ù. ±×´Â ¡°ÀÏ¹Ý ¼¹ö¿ë DRAM ¼ö¿ä´Â ÀΰøÁö´É(AI) È®»ê¿¡ µû¸¥ µ¥ÀÌÅÍ »ç¿ë·® Áõ°¡¿Í ±³Ã¼ Áֱ⠵µ·¡·Î ÁßÀå±â °¡½Ã¼ºÀÌ È®º¸µÆ´Ù¡±¸ç ¡°ÀÌ¿¡ µû¸¥ Àü¹ÝÀûÀÎ °¡°Ý »ó½ÂÀÌ À̾îÁö¸é¼ ¸Þ¸ð¸® ¾÷üµéÀÇ ½ÇÀû »óÇâ ¿©·Âµµ ¾ÆÁ÷ ³²¾Æ ÀÖ´Ù¡±°í ¼³¸íÇß´Ù.
»çÀÌ´Ù¸±°ÔÀÓ Æ¯È÷ ¡°»ï¼ºÀüÀÚ´Â ÁÖ¿ä DRAM 3»ç °¡¿îµ¥ DRAM »ý»ê´É·Â(CAPA)À» Ãß°¡·Î ´Ã¸± ¼ö ÀÖ´Â ¿©·ÂÀÌ ÀÖ¾î, °ø±Þ È®´ë¿¡ µû¸¥ Ãß°¡ÀûÀÎ ½ÇÀû »óÇâ °¡´É¼ºÀÌ ³ô´Ù¡±°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
°í´ë¿ªÆø¸Þ¸ð¸®(HBM)ÀÇ ¸ÅÃâ¾× Áõ°¡¼¼µµ °¡ÆÄ¸£´Ù°í ºÃ´Ù. ±è ¿¬±¸¿øÀº ¡°ÁÖ¹®Çü ¹ÝµµÃ¼(ASIC)¿ë HBM ¼ö¿ä°¡ À¯ÀǹÌÇÏ°Ô Áõ°¡ÇÒ °Í¡±À̶ó¸ç ¡°ÀÌ¿¡ µû¶ó »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ³»³âµµ HBM ¸ÅÃâ¾×Àº 2¹è ÀÌ»ó Áõ°¡ÇÒ °Í¡±À̶ó°í ÃßÁ¤Çß´Ù. ±×·¯¸é¼ »ï¼ºÀüÀÚÀÇ ³»³âµµ ¸ÅÃâ¾×Àº 438Á¶¿ø, ¿µ¾÷ÀÌÀÍÀº 113Á¶¿øÀ¸·Î ¿¹»óÇß´Ù. Àü³â ´ëºñ °¢°¢ 32%, 169% Áõ°¡ÇÑ ¼öÄ¡´Ù.
±è ¿¬±¸¿øÀº ÀÌ·¯ÇÑ ½ÇÀû °³¼± Àü¸Á¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í »ï¼ºÀüÀÚÀÇ 2026³â ±âÁØ ÁÖ°¡¼öÀͺñÀ²(PER)Àº 7.6¹è, ÁÖ°¡¼øÀÚ»êºñÀ²(PBR)Àº 1.4¹è¿¡ ±×ÃÄ ¿©ÀüÈ÷ ÀúÆò°¡ ¿µ¿ª¿¡ ÀÖ´Ù¸ç ¹ë·ù¿¡ÀÌ¼Ç ¸Å·ÂÀÌ ºÎ°¢µÈ´Ù°í Æò°¡Çß´Ù.
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