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작성일 : 25-07-11 00:05

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이에 대해 엔비디아 주가가 AI 혁명을 기반으로 추가 상승할 여력이 있다는 낙관론이 팽배한 가운데 일각에서는 증시가 과열되고 있다는 경고 신호라는 신중론도 제기됐다.

엔비디아 올들어 주가 추이/그래픽=김지영

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"MS도 곧 시총 4조달러 달성"

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엔비디아는 이날 한 때 주가가 전일 대비 2.5% 오른 164.42달러까지 치솟으며 전세계 역사상 처음으로 시총이 4조달러를 돌파했다.

이후 엔비디아 주가는 차익 매물로 상승폭을 1.8%로 줄이며 162.88달러로 마감했고 종가 기준 시총은 3조9740만달 프리워크아웃신청 러로 다시 4조달러 밑으로 내려왔다. 그러나 이 역시 애플이 지난해 12월에 세운 사상 최대 시총 기록인 3조9150억달러를 넘어선 것이다.
웨드부시의 애널리스트인 댄 아이브스는 이날 고객 노트를 통해 "이는 엔비디아에 역사적인 순간이며 기술산업이 저력을 과시하는 순간"이라며 "AI 혁명이 AI를 구동하는 하나의 칩 회사, 엔비디아에 의 저축은행카드 해 성장의 다음 단계로 진입하고 있음을 보여준다"고 평가했다.
그는 지금까지는 엔비디아가 "AI 칩 관점에서 봤을 때 유일한 존재"였으나 앞으로는 AMD도 "곧 이 파티에 동참할 것"이라고 예상했다. AMD는 지난달 선보인 차세대 AI 칩이 호평을 받으며 주가가 상승세를 타고 있다.
아이브스는 현재 시총이 3조7420 공공단체 억달러로 2위인 마이크로소프트가 올해 늦여름까지 시총 4조달러에 도달하고 "향후 18개월간 시장의 초점은 시총 5조달러 달성 여부에 맞춰질 것"이라고 낙관했다.

엔비디아, 마이크로소프트, 애플 시총 추이/그래픽=윤선정

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"엔비디아, 시총 5조달러도 가능"

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배런스의 AI 전문기자로 2023년부터 엔비디아에 베팅하라고 추천해왔던 태 김도 엔비디아는 AI 인프라 구축의 중심에 있으며 AI 칩의 핵심 공급자로서의 위치에 변함이 없다며 시총 5조달러가 다음 도전이 될 것이라고 예상했다.

바클레이즈는 이미 지난달 엔비디아의 최첨단 칩인 블랙웰 칩의 공급 확대를 긍정적으로 전망하며 목표주가를 200달러로 올렸다. 이는 엔비디아의 시총이 4조9000억달러가 된다는 의미다. 바클레이즈는 엔비디아가 올해 하반기에 "우리가 분석하는 종목 중 가장 높은 상승 잠재력을 가지고 있다"고 평가했다.
루프 캐피털의 애널리스트인 아난다 바루아는 엔비디아의 목표주가로 애널리스트 가운데 가장 높은 250달러를 제시했다. 이 경우 엔비디아의 시총은 6조달러를 초과하게 된다.

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엔비디아 시총, 2년만에 4배 급증

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반면 엔비디아의 시총 4조달러 돌파가 미국은 물론 글로벌 증시 전반에 경고 신호가 될 수 있다는 신중론도 제기되고 있다.

글로벌 증시는 경제적, 정치적 불확실성이 고조되고 있음에도 강력한 랠리를 이어가고 있다. 배런스는 글로벌 증시가 너무 과열됐다는 적색 위험 신호는 나타나지 않고 있지만 2년 전만 해도 시총이 1조달러도 안 됐던 엔비디아가 시총 4조달러를 돌파했다는 사실이 증시에 밸류에이션 리스크가 높아지고 있다는 황색 경고 신호는 될 수 있다고 지적했다.
글로벌 증시는 지난 6개월간 중동지역의 분쟁과 미국 정부의 관세율 인상 등 위험자산을 회피하게 만들 수 있는 악재에도 놀랄만한 탄력성을 보이며 큰 폭의 랠리를 보여왔다.

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향후 증시 전망에 신중한 이유

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하지만 미국 증시를 떠받치는 펀더멘털은 그리 견고해 보이지 않는다. 무엇보다 주가 밸류에이션과 직결되는 기업들의 순이익 성장세가 둔화될 것으로 전망된다.

LSEG에 따르면 미국 S&P500 기업들의 순이익은 올 1분기에 전년 동기 대비 14% 증가했지만 올해 하반기에는 한자릿수로 성장세가 낮아질 것으로 예상된다.
연방준비제도(연준)가 지난달 발표한 경제 전망에 따르면 미국의 국내총생산(GDP) 성장률은 지난해 2.8%에서 올해 1.4%로 둔화되고 내년에도 1.6%로 소폭 반등하는데 그칠 것으로 관측된다.
반면 변동성이 큰 식품과 에너지 가격을 제외한 근원 인플레이션은 3.1%로 오르는 등 앞으로 2년간 연준의 목표치인 2%를 상회할 것으로 예상된다. 이는 연준의 금리 인하 여력이 제한될 수 있음을 의미한다.
여기에 지난주 의회를 통과해 제정된 '하나의 크고 아름다운 법안'은 향후 10년간 미국의 재정적자를 3조4000억달러 더 늘릴 것으로 전망된다. 이에 따라 미국의 총 부채는 2034년에 50조달러를 초과할 것으로 보인다. 이는 일본과 독일, 이탈리아의 민간 자산가치를 다 더한 것보다 많은 규모다.

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편안하게 파티 즐기는 증시

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그럼에도 S&P500지수와 나스닥지수는 최근 사상최고치 행진을 이어가고 있으며 주식 투자자들의 공포를 보여주는 시카고 옵션거래소(CBOE)의 변동성 지수(VIX)는 지난 2월 중순 이후 최저 수준인 16 이하로 하락했다. VIX가 16도 안 된다는 것은 투자자들이 현재 상태에 크게 만족하며 안정감을 느끼고 있다는 뜻이다.

미국의 국채수익률은 향후 재정적자 확대가 우려됨에도 연준이 오는 9월에는 금리를 인하할 것이라는 시장의 기대를 반영해 하향 안정되고 있다. 10년물 국채수익률은 9일 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록에서 대부분의 연준 의원들이 연내 금리 인하에 공감했다는 사실이 확인되며 4.4% 밑으로 내려갔다.
연준은 올해와 내년에 1% 중반대의 완만한 성장을 예상하지만 증시는 이미 금리 인하 이후의 성장세 가속화를 기대하며 방어주보다 경기 민감주가 더 높은 수익률을 보이고 있다.

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"지금은 AI 테마에 집중할 때?"

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이런 상황에서 엔비디아의 시총 4조달러 돌파는 미국 증시의 가격 수준이 기업들의 본질가치를 넘어서 고평가됐다는 신호인지, 아니면 AI라는 거대한 테마가 시장 전반을 상승 견인하고 있다는 AI 혁명의 증거인지 의문을 자아낸다. 시총 4조달러는 독일 DAX지수 전체의 두 배에 달한다.

이에 대해 블랙록 투자연구소 대표인 장 보아벵은 지금은 거시경제나 밸류에이션보다 AI 같은 거대한 흐름에 집중해야 할 때라며 AI는 거시경제 지표와 달리 성장과 인플레이션 전망을 명확히 보여주지 않지만 자산군 전반에 걸친 AI 진화를 추적해 테마를 파악하고 가격에 반영된 요소에 끊임없이 적응해야 할 필요가 있다고 주장했다.
엔비디아와 마이크로소프트, 애플, 알파벳, 메타 플랫폼스, 아마존 등 6개 대형 기술주의 시총은 S&P500지수 전체 시총 52.4조달러의 3분의 1을 차지하고 있다. 이들 6개 대형 기술주의 평균 시총은 2.9조달러로 S&P500지수 내 나머지 494개 기업의 평균 시총 약 710억달러의 40배가 넘는다.
반센그룹의 최고투자책임자(CIO)인 데이비드 반센은 최근 축소된 신용 스프레드와 낮은 수준의 VIX, 안정적인 채권시장이 투자자들이 현재 상태에 만족하며 안일해졌다는 신호는 아니라고 지적했다. 그러나 밸류에이션은 주식에 대한 낙관론이 고조됐음을 의미한다고 봤다.
그는 "밸류에이션은 증시의 상승이나 하락 타이밍을 예측하는데 좋은 지표가 아니지만 높은 밸류에이션이 낮은 VIX와 신용 스프레드 축소와 함께 나타난다면 투자자들의 자기 만족도가 높아졌다는 신호가 될 수 있다"고 지적했다.

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30년물 국채 입찰 주목

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한편, 10일엔 30년물 국채 입찰이 진행된다. 미국의 재정적자를 크게 늘릴 것으로 우려되는 '하나의 크고 아름다운 법안' 제정 후 첫 장기채 입찰이라 수요가 어느 정도일지, 금리는 어느 선에서 결정될지 주목된다.

전날 진행된 390억달러의 10년물 국채 입찰은 수요가 견고한 가운데 금리가 이전 입찰 때보다 0.4%포인트 낮아진 4.362%로 결정됐다. 향후 재정적자 확대 우려에도 미국 국채에 대한 글로벌 수요는 여전히 탄탄한 것으로 확인된 것이다.
권성희 기자 shkwon@mt.co.kr